Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

Презентация ОАО "Крион"

1. Название проекта: «Модернизация производственных мощностей ОАО «Крион» с размещением новой воздухоразделительной установки»;

2. Отраслевая принадлежность проекта: Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим». Химия. Криогенные продукты разделения воздуха;

3. Место реализации: Республика Беларусь, г.Минск, ул. Серова, 8;

4. Описание проекта: Размещение новой воздухоразделительной установки по производству криогенных продуктов разделения воздуха: кислорода жидкого, азота жидкого и газообразного, аргона жидкого, кислорода жидкого повышенной чистоты (марки 3.5).

Рассматривается варианта расположения установки разделения воздуха

на существующей территории ОАО «Крион»;

Цели данного проекта:

1) Расширение рынка сбыта;

2) Снижение стоимости продукции;

3) Модернизация действующих мощностей.

Для инвестора проект интересен тем, что позволяет осуществить:

1) Вхождение на рынок Республики Беларусь и ближайшие регионы европейской части Российской Федерации, Украины;

2) Развитие и перспективы расширения бизнеса по новым направлениям применения криогенных продуктов разделения воздуха на многих предприятиях Республики Беларусь (металлургическая отрасль, пищевые производства, сварочные технологии, химические предприятия, медицинские учреждения и т.д.). Реализация новых проектов (перевод печей на кислородное сжигание, переработка резины, газификация и снабжение по месту потребителя, биологическая очистка воды и т.д.);

3) Вхождение в состав акционеров ОАО «Крион».

5. Степень готовности проекта: Процесс разработки Бизнес-плана консалтинговой организацией. Дата разработки: июль 2018 г. 

II. Сведения об инициаторе проекта

1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Крион».

2. Дата регистрации: 27.12.2002 г. (преобразовано из РУП в ОАО «Крион»).

3. Распределение уставного фонда в долях, %:

Юридические лица: Доля, %
- государственной формы собственности 99,16
- частной формы собственности 0
Физические лица 0,84

III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

А. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

1. Наименование и описание продукции.

1) Кислород жидкий;

2) Азот жидкий;

3) Аргон жидкий;

4) Кислород повышенной чистоты марки 3.5;

5) Азот газообразный.

2. Основные потребители:

Список 10 наиболее значимых клиентов, включая их наименования, адреса, приобретенную продукцию.

№ п/п Наименование потребителя Адрес потребителя Наименование продукции
1 ОАО «Белвторчермет» 220005, г. Минск, ул. Платонова, 20Б-7 Кислород жидкий технический, кислород газ технический, азот газ ВЧ.
2 ОАО «Гомельстройматериалы» 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 14. Кислород жидкий технический, азот газ ВЧ.
3 ОАО «Минский тракторный завод» 220070, г. Минск ул. Долгобродская, 29 Кислород жидкий технический, азот жидкий ВЧ, азот газ ВЧ, аргон газ ВЧ, сварочная смесь
4 ОАО «Белаз» - управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» 222161, г. Жодино, ул.40 лет Октября,4 Кислород жидкий технический, азот жидкий ВЧ, аргон жидкий.
5 ОАО «Беларуськалий» 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 3 Кислород газ технический и медицинский, азот газ ВЧ, двуокись углерода жидкая, аргон газ ВЧ, сварочная смесь.
6 ОАО «Гомсельмаш» 246004, г. Гомель, Шоссейная улица, 41 Кислород жидкий технический, азот газ ВЧ, двуокись углерода жидкая, сварочная смесь, аргон газ ВЧ.
7 ОАО «Интенрал» - управляющая компания холдинга «Интеграл» 220108, ул. Казинца И.П., 121А, Азот жидкий ВЧ, кислород газ технический, азот газо ВЧ, аргон газ ВЧ.
8 ОАО «Гомельский химический завод» 246026, г. Гомель, ул. Химзаводская, 5 Кислород жидкий медицинский, азот газ ВЧ.
9 ОАО «Полесьеагрокомплект» 225710, г. Пинск, ул. Козубовского, 3 Кислород жидкий медицинский.
10 ОАО «ЛМЗ Универсал» 223710, г. Солигорск, ул. Заводская, 4 Кислород жидкий технический и медицинский, азот газ ВЧ, аргон газ ВЧ.

3. Основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам товаров):

Доля рынка в Республике Беларусь

В. Характеристика внутреннего рынка

1. Текущий объем рынка (за последний отчетный период)

Основным параметром, определяющим загрузку мощностей ОАО «Крион», является объем производства кислорода жидкого (занимает около 70 % в общем объеме производства). Весь объем производимого кислорода жидкого реализуется на внутреннем рынке. 

Наименование продукции Ед. изм. 2017 год 2018 год, план Темп, %
Объем реализации Объем реализации (планируемый)
Кислород жидкий Тонн 15948 19770 123,9
Азот жидкий Тонн 3813 3781 99,1

2. Планируемая доля внутреннего рынка:

Емкость рынка Республики Беларусь по кислороду жидкому ориентировочно составляет 2 000 т./мес. (без учета ОАО «БМЗ»). Из них реализация ОАО «Крион» составляет 1 200 – 1 300 т./мес., импорт в Республику Беларусь около 450-500 т./мес., ориентировочный объем реализации  СООО «БМЗ-ГКС» -  250-300 т./мес.

Информация о рынке РБ ед. изм. 2016 2017 2018
Факт прогноз план
Местный газовый рынок (газ и жидкость без учета объемов производства ОАО «БМЗ» и предприятий концерна «Белнефтехим» для собственного потребления)
ОАО «Крион» % 65% 62% 71%
БМЗ-ГКС СООО % 12% 12% 11%
УЧПКП «Орхидея» % 9% 10% 11%
«ЛиндеГазБел» ИООО % 8% 8% 2%
ООО «Технические газы» % 4% 6% 4%
«ЦентрТехГаз» ООО % 2% 2% 1%

3. Стратегия работы на внутреннем рынке.

Снижение стоимости продукции за счет уменьшения потребления электроэнергии.

Более высокое качество производимой продукции.

4. Государственное регулирование.

Лицензии:

  • На право осуществления деятельности в области промышленной безопасности;
  • На  право осуществления  деятельности по обеспечению пожарной безопасности;
  • На право осуществления фармацевтической деятельности.

5. Рентабельность продаж продукции в 2017 году составила 6%. 

IV. Описание имеющейся инфраструктуры 

1. Железнодорожный и автотранспортный доступ.

1) Имеется собственная ж/д ветка, соединяемая с веткой БелЖД;

2) До ветки БелЖД - 3 км;

3) Общереспубликанские автомобильные дороги: территория ОАО «Крион» находится в городе Минске, рядом с Минской кольцевой автодорогой ( 1 км), соединяющей все основные магистрали Республики Беларусь (Минск-Витебск, Минск-Гомель, Минск-Гродно, Минск-Могилев, Минск-Брест), а также крупные европейские магистрали (Е30 «Брест – Минск – граница Российской Федерации» является участком трансъевропейского транспортного коридора II «Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород», соединяющего Германию, Польшу, Беларусь и Россию; коридор IХБ «Гомель – Минск – Вильнюс – Клайпеда – Калининград», соединяющего Россию, Литву, Беларусь и Украину).

2. Наличие коммуникаций:

1) Электросеть: Собственная сеть 6кВ протяженностью 1,1 км. до подстанции «Химзавод» (г.Минск).

2) Водопровод: имеются собственные источники водоснабжения для промышленных целей. Для хозяйственно - бытовых нужд подключение к общегородской сети бытового водоснабжения.  

3) Отсутствует подключение газопровода. Расстояние до ближайшего газопровода для подключения (1 км).

3. Земельный участок и производственные площади:

1) Земельный участок:

  • 8,715 га. Назначение: Эксплуатация и обслуживание зданий и сооружений завода;
  • 1,0101 га. Назначение: Для обслуживания подъездных путей к заводу.

2) Наличие строений:

  • Административные здания: 1737,4 м2;
  • Производственные здания: 11079 м2;
  • Вспомогательные здания: 11000 м2.

Здания выбраны основные. В данном пункте не включены складские здания и неиспользуемые непосредственно при производстве продуктов разделения воздуха.

3) Прочая инфраструктура:

  • Склады хранения: Блок складских помещений с рампой - 477 м2; Склад масел - 171 м2; База хранения кислорода - 53 м2; База хранения азота - 55 м2; Склад металлолома - 110,2 м2; Склад металла - 2261,4 м2.
  • Есть возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей.
  • Готовая инфраструктура с подключенными коммуникациями, кроме газопровода.

V. Ключевые преимущества проекта

1) Развитый бренд. ОАО «Крион» - специализированное предприятие в Республики Беларусь, работающее с 1956 г. Является крупным в Беларуси производителем жидких продуктов разделения воздуха, сварочных, технических и пищевых газовых смесей. Работает со всеми регионами Республики Беларусь и с многочисленными предприятиями. За качество продукции от потребителей ОАО «Крион» в 2017 году получил Гран При Республиканского конкурса потребительских предпочтений «Продукт года 2017».

2) Профильный персонал. На предприятии работает более 150 человек. В связи с узкой специализацией – криогенная технология, в Республике Беларусь не проходит полноценного обучения по данной специализации. На ОАО «Крион» работают сотрудники с профессиональным высшим и техническим образованием, обученные на самом предприятии.

3) Сеть поставок сырья и комплектующих. Исходным сырьем является воздух, поэтому нет импортных поставок исходного сырья. Важным компонентом из сырья для производства продуктов разделения воздуха является электрическая энергия, поставляемая государственным предприятием РУП «Минэнерго».

4) Товаропроводящая сеть: ОАО «Крион» работает непосредственно с потребителями. Имеется авто-железнодорожный парк транспортных средств для доставки жидких и газообразных продуктов по месту потребителей. В том числе есть система газопроводов для снабжения известных в мире предприятий продуктами разделения воздуха (ОАО «МАЗ», ОАО «Интеграл» и др.) Дополнительно заключены договора с несколькими дилерами, распространяющие продукцию по территории Республики Беларусь и использующие бренд «Крион». Реализован проект «под ключ» по установке оборудования (газификаторов), непосредственно на территории потребителя. Планируется и дальнейшая работа по реализации подобных проектов для других потребителей.

5) Гарантированные объемы заказов: На ОАО «Крион» имеется широкий ассортимент продукции – жидкие и газообразные продукты разделения воздуха; пищевые, технические, сварочные смеси (суммарно более 20 видов продукции). По данной причине ОАО «Крион» имеет гибкость при реализации и поддержании объемов заказа. При этом бренд известен во всей Беларуси, работает с многочисленными предприятиями и очень долгие годы. Планируется и прорабатываются новые виды продукции, идет поиск новых направлений для расширения рынков сбыта и реализации больших объемов.

6) наличие действующих патентов, лицензий, разрешений: ОАО «Крион» имеет все разрешения и лицензии для официальной работы на территории Республики Беларусь и ЕВРАЗЭС – от производства до реализации, транспортировки, оказания дополнительных услуг для других предприятий.

VI. Финансирование проекта

А. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 11,3 миллиона Евро.

В. Источники формирования инвестиционных ресурсов. На данном этапе прорабатывается схема: Долгосрочные кредиты – Средства инвестора – Государственная поддержка (Концерн «Белнефтехим»). Сумма и пропорции распределения инвестиционных ресурсов будут определены по результатам переговоров и договорённостей.

С. Направления использования инвестиционных ресурсов:

  • строительство;
  • закупка оборудования, технологий, лицензий.

D. Форма участия инвестора в проекте:

По переговорам определяется различные варианты формы участия инвестора в проекте – внесения вклада в уставной фонд нового предприятия; приобретение пакета акций; дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору и т.д.

Е. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель Значение,
Годовая выручка (без НДС, после выхода на проектную мощность) 14628 тыс. руб BYN
Срок выхода на проектную мощность, лет/года 3 месяца
Простой срок окупаемости, лет/года 7 лет 5 месяцев
Динамический срок окупаемости, лет/года 8 лет 10 месяцев
NRV* 189,6 тыс. руб BYN
IRR* 12,4 %
Ставка дисконтирования 12,3 %

*Показатели IRR и NPV  указаны по состоянию на  2018 год реализации проекта.

VII. Контактная информация ответственного на предприятии 

1. Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность): Заместитель главного инженера по производству Филиппов М.В.

2. Телефон раб.: +375172790171

3. Факс: +375173656520

4. E-mail: info@krion.by; krion.pto@tut.by

5. Веб-сайт: www.krion.by

6. Дата составления инвестиционного предложения: 06.06.2018 г.