Инвестиционное предложение

I. Общие сведения о проекте

  1. Название проекта: инвестиционный проект «Создание современного производства по выпуску конкурентоспособных суконных тканей и трикотажных полотен».
  2. Отраслевая принадлежность проекта: легкая промышленность
  3. Место реализации проекта: ОАО «Сукно» г.Минск ул.Матусевича д.33, ул. Маяковского, 176
  4. Описание проекта (суть инвестиционного проекта; этапы реализации; предпосылки, задачи, что ожидается от инвестора, почему проект может его заинтересовать)
    В ходе реализации инвестиционного проекта «Создание современного производства по выпуску конкурентоспособных суконных тканей и трикотажных полотен» предусматривается:
    1. В ходе реализации проекта происходит разработка и выпуск новых видов инновационных тканей, составляющих не менее 70% от общего объема производства, в виду придания данным тканям комплекса новых функциональных свойств, улучшения эстетичного вида, что позволит им соответствовать тенденциям развития мировой моды в текстиле, в том числе и по тканям специального и ведомственного назначения.
    2. Техническое и технологическое обновление ОАО «Сукно», предусматривающее следующие этапы, проводимые параллельно:
    a. Техническое переоснащение ткацкого цеха и участка крашения пряжи и волокна.
    b. Техническое переоснащение отделочного цеха.
    c. Техническое переоснащение прядильного цеха.
    3. Перемещение части технологического оборудования ОАО «Сукно» с производственной площадки по адресу ул. Матусевича, 33 на технологическую площадку по адресу ул. Маяковского, 176.
    Планируется осуществить техническое и технологическое обновление ОАО «Сукно» на протяжении 2019 г.- 2021 г.
    Суммарная потребность в инвестициях с учетом финансовых издержек составляет 26,1 млн. долл. США.
    В результате реализации инвестиционного проекта будет обеспечено достижение следующих финансово-экономических показателей: годовая выручка от реализации проекта (без НДС) после выхода на проектную мощность составит 10 955,0 тыс.долл., рентабельность продаж составит 20,7 %, рентабельность продукции – 28,8 %.
  5. Степень готовности проекта (наличие бизнес-плана, ТЭО, проведение маркетинговых исследований или других форм, свидетельствующих о подготовке проекта ((с обязательным указанием даты разработки)): Наличие бизнес-плана, ТЭО, проведены маркетинговые исследования
II. Сведения об инициаторе проекта

  1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Сукно»
  2. Дата регистрации: 20.06.2000 года
  3. Распределение уставного фонда в долях, %:

    Юридические лица: Доля
    - государственной формы собственности 68,21
    - частной формы собственности  
    Физические лица 31,79
III. Характеристика рынков планируемой к выпуску продукции

A. Характеристика намечаемой к выпуску продукции:

    1. наименование и описание продукции:
Наименование Область применения
Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные, в том числе драпы Пошив зимнего и демисезонного пальто, курток, костюмов, юбок, брюк, платьев, в том числе пошив форменной одежды для нужд ведомственных организаций
Ткани одежные из химических волокон с вложением шерстяного волокна менее 20% Пошив зимнего и демисезонного пальто, курток, костюмов, юбок, брюк, платьев
Ткани суконные ведомственного назначения Пошив форменной одежды для нужд ведомственных организаций
Ткани костюмные и плательные из химических волокон Пошив костюмов для всех времен года, юбок, брюк, платьев.
Ткани мебельные Для обивки мебели, сидений различных видов транспорта
Одеяла и пледы чистошерстяные и полушерстяные Как постельная принадлежность для взрослых и детей, в том числе для нужд ведомственных организаций
Шарфы и палантины чистошерстяные и полушерстяные Для продажи населению; мужские и женские
Нетканые материалы (ватины, полотно) одежные и для технических нужд Как утеплитель при пошиве одежды;
как уплотнитель и утеплитель;
для различных технических нужд
Пряжа чистошерстяная, шерстяная и полушерстяная Для ткацкого и трикотажного производства
Пряжа из химических волокон и смесей химических волокон с натуральными Для ткацкого и трикотажного производства
Пледы Для отдыха
Пряжа аппаратная Для продажи населению
  1. Основные планируемые потребители продукции: Европейский рынок, рынок стран СНГ, рынок Ближнего Востока, рынок Центральной Азии, рынок Юго-Восточной Азии, рынки Северной и Южной Америки, рынок Африканского континента
  2. основные конкуренты (производители схожих по потребительским характеристикам товаров): На внешнем рынке: Турция, Сирия, Юго-Восточная Азия, Италия, Германия, Франция, Великобритания. На внутреннем рынке в настоящее время прямым конкурентом ОАО «Сукно» по продажам одеял и пледов являются представители украинской фирмы «Влади», российской «Шуйская суконная фабрика».
B. Характеристика внутреннего рынка

  1. текущий объем рынка (за последний отчетный период): 1 131 тыс. долл. 2018 год
  2. планируемая доля внутреннего рынка: 20,2 %
  3. стратегия работы на внутреннем рынке:

    Х более низкие цены
    Х более высокое качество
    Х более привлекательный сервис
    Х государственная поддержка (защита от импорта, гарантированные государственные закупки и иная поддержка)
    Х иное (указать):
  4. государственное регулирование (регулирование цен, лицензирование деятельности и т.д.): нет
  5. рентабельность продаж продукции (в %): 14,6 (в 2034 году);
  6. степень концентрации (примерная суммарная доля рынка пяти крупнейших игроков, в %): 9 %
  7. прочее (указать):
C. Характеристика внешних рынков

1. предполагаемое распределение объема продаж по основным регионам, %:

Страны EAЭС в т.ч. рынок РБ Страны ЕС Иные страны
42,2 20,2 44,6 13,2

2. Имеется ли у компании опыт экспорта в указанные страны: Х да; нет
3 Экспортируются ли иными производителями РБ данные товары на основные целевые рынки продукта (-ов): Х да; нет

IV. Описание имеющейся инфраструктуры

Ж/д и автотранспортный доступ:
собственная ж/д ветка
Х ветка БелЖД (расстояние от участка, км): 2 км
общереспубликанские автомобильные дороги (расстояние в км): 3 км
другие дороги с усовершенствованным покрытием (расстояние в км): 3 км
Наличие коммуникаций:
Х электросеть (вольтаж:        , расстояние в км:        )
Х водопровод
Х газопровод
Земельный участок и производственные площади:
Х наличие земельного участка (площадь: 8,7363га, назначение: обслуживание административных и производственных сооружений)
Х наличие строений (площадь: 44 790,3 кв.м, назначение: производственные и административные здания и сооружения)
Прочая инфраструктура:
Х склады хранения, логистические терминалы (площадь: 3 000 кв.м, описание: склады хранения готовой продукции и сырья)
Х возможность дальнейшего расширения производства и установки дополнительных мощностей
возможность создания необходимой инфраструктуры за счет средств бюджета (описание:        )
иная (указать):

V. Ключевые преимущества проекта

1) Ускоряется максимальное инновационное обновление ассортимента текстильной продукции предприятия и разработка новых видов тканей (не менее 70%), в виду актуальности придания производимым ОАО «Сукно» тканям комплекса новых функциональных свойств, улучшения эстетичного вида и соответствия тенденциям развития мировой моды в текстиле.

2) Обеспечивается планируемая загрузка мощностей предприятия и гарантированный портфель заказов на 1 млн. погонных метров тканей в год в 2023 году.

3) Сокращаются затраты по диверсификации рынков сбыта продукции предприятия, включая Европейский рынок, рынок стран СНГ, рынок Ближнего Востока, рынок Центральной Азии, рынок Юго-Восточной Азии, рынки Северной и Южной Америки, рынок Африканского континента.

4) Выгодное месторасположение со стратегической точки зрения предоставляет компаниям, размещающим на территории Беларуси свой бизнес, возможность обслуживать одни из самых быстрорастущих и емких рынков сбыта, которыми являются страны Европейского союза (505 млн. потребителей), Россия, Украина, Казахстан и другие страны СНГ (282 млн. потребителей).

VI. Финансирование проекта

A. Общие инвестиционные затраты по проекту, всего: 26,1 млн. долл.( USD)

B. Источники формирования инвестиционных ресурсов
:

Источник Сумма средств
Собственные средства        
Средства инвестора        
Х Государственная поддержка        
Гранты        
Х Долгосрочные кредиты        
Краткосрочные кредиты        
Х Прочие (указать):  
Средства инновационного фонда Минского горисполкома на безвозвратной основе 26,10  мнл.дол
   
  Итого по проекту: 26,10 млн.дол.

С. Направления использования инвестиционных ресурсов:

Х исследования и разработки
Х создание инфраструктуры
Х строительство
приобретение недвижимости
Х закупка оборудования, технологий, лицензий
Х подготовка производства
Х пополнение оборотных средств
другое (указать):

D. Форма участия инвестора в проекте:

Формы участия инвестора в проекте Доля инвестора в уставном капитале
при реализации планируемой формы участия, %
Х Внесение вклада в уставный фонд нового предприятия        
Х Приобретение пакета акций (доли в уставном фонде) существующего предприятия        
Х Приобретение предприятия как имущественного комплекса        
Х Дополнительная эмиссия акций для продажи инвестору        
Прочие(указать):  
         

E. Предварительные показатели финансовой эффективности проекта

Показатель Значение
Горизонт расчета (расчетный период, количество лет)* 17 лет
Годовая выручка (без НДС, после выхода на проектную мощность), USD 10 955,0
Срок выхода на проектную мощность, лет/года 5 лет (2023)
Простой срок окупаемости, лет/года 13 лет 1 мес.
Динамический срок окупаемости, лет/года -
NPV*, -
IRR*, % -
Ставка дисконтирования, % 5,0
Период (год), принятый за базовый 2018


* Обоснование горизонта расчета:
Горизонт расчета установлен на срок возврата заемных средств, увеличенный на один год.

*** Обоснование (расчет) ставки дисконтирования:
В соответствии с требованиями Постановления Министерства экономики Республики Беларусь от 31.08.2005 г. №158 расчет ставки дисконтирования осуществляется следующим образом:
Дср = (Pск * СК + Рзк * ЗК) / 100,
где Рск - процентная ставка на собственные средства;
СК - доля собственных средств в общем объеме инвестиционных затрат;
Рзк - процентная ставка по кредиту;
ЗК - доля кредита в общем объеме инвестиционных затрат.
Расчет ставки дисконтирования по проекту:
Дср=(1,27*0,0+0,0*0,0+5*100)/100=5,0

Дата подготовки экономической части: 13.12.2018 года

VII. Контактная информация


Контактное лицо по проекту (ФИО, должность)*: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Ильин Артем Михайлович 

Телефон раб.: 363-96-31 моб.: 80445041436

Факс: 363 99 55

E-mail: info@sukno.by

Веб-сайт: www.sukno.by

Дата составления инвестиционного предложения: 06.03.2019 года